證券代碼:000685              證券簡稱:中山公用              公告編號:2015-059

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

1、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由不低于8.99元/股調(diào)整為不低于4.83元/股。

2、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過9,824.79萬股（含9,824.79萬股）調(diào)整為不超過 18,286.72萬股（含18,286.72萬股）。

除上述調(diào)整外,本次非公開發(fā)行股票的其他事項均無變化。

一、公司非公開發(fā)行股票情況

2014年6月16日,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了2014年第5次臨時董事會,審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等議案。根據(jù)該等議案,本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司2014年第5次臨時董事會決議公告日（2014年6月17日）,發(fā)行價格為不低于9.14元/股,本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過9,664萬股（含9,664萬股）；若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項的，本次發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2014年12月18日，公司2014年第9次臨時董事會審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司<非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂案）>的議案》。由于公司2013年年度權(quán)益分派方案于2014年6 月24日實施后，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由不低于9.14元/股調(diào)整為不低于 8.99元/股，發(fā)行數(shù)量由不超過9,664萬股（含9,664萬股）調(diào)整為不超過9,824.79萬股（含9,824.79萬股）,募集資金總額不超過88,324.84萬元（含）。

2015年2月27日，公司召開2015年第2次臨時股東大會審議通過了關(guān)于本次非公開發(fā)行的相關(guān)議案。

二、2014年度權(quán)益分派方案及實施情況

2015年5月12日,公司召開2014年年度股東大會,審議通過了《2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》,公司擬以2014年末總股本778,683,215股為基數(shù), 向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅）, 共計派發(fā)現(xiàn)金紅利233,604,964.50元（含稅）；同時進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，共計轉(zhuǎn)增622,946,572股。

2015年6月30日,公司公告了《2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實施公告》:公司2014年度權(quán)益分派股權(quán)登記日為2015年7月6日,除權(quán)(除息)日為2015年7月7日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2015年7月7日。

三、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

鑒于公司2014年度權(quán)益分派方案已實施完畢,依照公司2014年第5次臨時董事會決議、2014年第9次臨時董事會決議、2015年第2次臨時股東大會決議及2014年年度股東大會決議,對本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格底價和擬發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)整:

1、根據(jù)公司2014年度權(quán)益分派除權(quán)除息情況,本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格由不低于8.99元/股調(diào)整為不低于4.83元/股。

計算公式如下：

調(diào)整后的發(fā)行價＝（調(diào)整前的發(fā)行價-每股現(xiàn)金紅利）/（1+總股本變動比例）＝（8.99元/股-0.3元／股）/（1+80%）＝4.83元/股。

2、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過9,824.79萬股（含9,824.79萬股）調(diào)整為不超過 18,286.72萬股（含18,286.72萬股）。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量根據(jù)以下方式確定：

調(diào)整后的發(fā)行股數(shù)＝募集資金總額/調(diào)整后的發(fā)行價=不超過88,324.84萬元/4.83元/股=不超過18,286.72萬股。

3、除上述發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整外,本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項均無變化。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會        

                                二○一五年七月八日