證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用          公告編號：2018-046

                    債券代碼：112712        債券簡稱：18中山01

（住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座）

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）上市公告書

                    債券簡稱：18中山01

                    債券代碼：112712

                    發(fā)行總額：10億元人民幣

                    上市時間：2018年6月14日

                    上市地點：深圳證券交易所

主承銷商

（住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2 號618 室）

簽署日期：2018年6月

第一節(jié) 緒言

重要提示

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”、“本公司”或“中山公用”）董事會成員已批準(zhǔn)該上市公告書，確信其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負個別的和連帶的責(zé)任。

深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）對中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）上市申請及相關(guān)事項的審查，均不構(gòu)成對本期債券的價值、收益及兌付作出實質(zhì)性判斷或任何保證。因本公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險，由購買債券的投資者自行負責(zé)。

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格機構(gòu)投資者發(fā)行，合格投資者中的個人投資者與公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格機構(gòu)投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。

經(jīng)中誠信證券評估有限公司（以下簡稱“中誠信證評”）綜合評定，發(fā)行人主體長期信用等級為AA+級，本期債券等級為AA+級。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為1,233,123.87萬元（2018年3月31日合并報表中所有者權(quán)益合計），合并報表口徑的資產(chǎn)負債率為22.99%，母公司報表口徑的資產(chǎn)負債率為23.96%。發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的已審年均可分配利潤117,442.27萬元（2015年度、2016年度和2017年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），不少于本期債券一年利息的1.5倍；發(fā)行人在本期債券上市前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

公司主體長期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司《質(zhì)押式回購資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進行質(zhì)押式回購交易的基本條件，若后續(xù)政策調(diào)整，質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應(yīng)調(diào)整。

本期債券將在深圳證券交易所的集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）上市交易。本期債券上市前，若公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和信用評級等情況出現(xiàn)重大變化將影響本期債券雙邊掛牌交易，本公司承諾，若本期債券無法雙邊掛牌，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險和流動性風(fēng)險，由債券投資者自行承擔(dān)，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

發(fā)行人在向深圳證券交易所申請本期債券上市時，已與受托管理人就債券終止上市的后續(xù)安排簽署協(xié)議，約定如果債券終止上市，發(fā)行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關(guān)服務(wù)。

投資者欲詳細了解本期債券的償債計劃及其他保障措施、債券持有人會議、債券受托管理人以及其他重要事項等信息，請仔細閱讀《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》和《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》，相關(guān)材料可到深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn））查詢。

第二節(jié) 發(fā)行人簡介

一、發(fā)行人基本信息

1、發(fā)行人名稱：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2、英文名稱：Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd.

3、上市地點：深圳證券交易所

4、股票簡稱：中山公用

5、股票代碼：000685

6、注冊資本：147,511.14萬元

7、法定代表人：何銳駒

8、公司設(shè)立日期：1992年12月26日

9、統(tǒng)一社會信用代碼：914420001935372689

10、住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

11、董事會秘書（代）：何清

12、聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

13、郵政編碼：528403

14、聯(lián)系電話：0760-88380008

15、聯(lián)系傳真：0760-88380011

16、電子信箱：zpug@zpug.net

17、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.q1e9.cn

18、經(jīng)營范圍：公用事業(yè)的投資及管理,市場的經(jīng)營及管理,投資及投資策劃、咨詢和管理等業(yè)務(wù)

關(guān)于公司的具體信息，請見本公司于2018年5月16日披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）“第五節(jié) 發(fā)行人基本情況”。

第三節(jié) 債券發(fā)行、上市概況

一、債券全稱

債券全稱：中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）。

簡稱：18中山01

債券代碼：112712

二、債券發(fā)行總額

本期債券的發(fā)行總額為10億元。

三、債券發(fā)行批準(zhǔn)機關(guān)及文號

本期債券經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1897”號文核準(zhǔn)公開發(fā)行。

四、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象

（一）發(fā)行方式

本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格機構(gòu)投資者詢價配售的方式，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進行債券配售。

本期債券發(fā)行工作已于2018年5月22日結(jié)束，本期債券實際發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，最終票面利率為5.30%。

（二）發(fā)行對象

本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

五、債券發(fā)行的主承銷商、承銷團成員及受托管理人

本期債券主承銷商為廣發(fā)證券股份有限公司，分銷商為安信證券股份有限公司及聯(lián)訊證券股份有限公司。本期債券受托管理人為安信證券股份有限公司。

六、債券面額及發(fā)行價格

本期債券面值100元，平價發(fā)行。

七、債券存續(xù)期限

本期債券期限不超過5年，首期債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

八、債券年利率、計息方式和還本付息方式

1、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價結(jié)果協(xié)商確定，票面利率為5.30%。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券后續(xù)期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調(diào)整基點。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后續(xù)期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國務(wù)院限定的利率水平。

2、還本付息的期限和方式：本次公司債券采用固定利率，采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

3、起息日：2018年5月22日。

4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

5、付息日：2019年至2023年每年的5月22日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）；若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的5月22日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息)。

6、兌付日：2023年5月22日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2021年5月22日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個交易日，順延期間不另計息）。

在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

7、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：本期債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

8、投資者回售選擇權(quán)：本期債券附投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個交易日內(nèi)，通過指定的交易系統(tǒng)進行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易。回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

九、債券信用等級

根據(jù)中誠信證評出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，發(fā)行人主體信用等級為AA+級，本次公司債券的信用等級為AA+級。根據(jù)監(jiān)管部門和中誠信證評對跟蹤評級的有關(guān)要求，中誠信證評將在本期債券存續(xù)期內(nèi)，在每年發(fā)行人年報公告后的兩個月內(nèi)進行一次定期跟蹤評級，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進行不定期跟蹤評級。

十、募集資金用途

本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于償還銀行貸款以及補充流動資金。其中6億元用于償還銀行貸款（具體還款范圍請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第七節(jié) 募集資金運用”），4億元用于補充公司流動資金。

十一、募集資金的驗資確認(rèn)

2018年5月23日，發(fā)行人出具了《資金到賬證明及責(zé)任承諾》，確認(rèn)截至2018年5月23日止，發(fā)行人募集資金總額為人民幣10億元整，扣除承銷費后募集資金凈額為人民幣玖億玖仟伍佰萬元（￥995,000,000.00元）。募集資金凈額已由主承銷商廣發(fā)證券于2018年5月23日匯入發(fā)行人在交通銀行股份有限公司中山分行開立的募集資金專戶內(nèi)。

第四節(jié) 債券上市與托管基本情況

一、債券上市核準(zhǔn)部門及文號

經(jīng)深圳交易所深證上[2018]264號文同意，本期債券將于2018年6月14日起在深交所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易進行轉(zhuǎn)讓，證券簡稱為“18中山01”，證券代碼為“112712”。

二、債券上市托管情況

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券托管證明，本期債券已經(jīng)全部托管在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

第五節(jié)  發(fā)行人主要財務(wù)狀況

一、發(fā)行人合并口徑主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

單位：萬元

二、發(fā)行人合并報表口徑主要財務(wù)指標(biāo)

（一）合并報表口徑主要財務(wù)指標(biāo)

注：2018年1-3月周轉(zhuǎn)率經(jīng)過年化處理。

未經(jīng)特別說明上述財務(wù)指標(biāo)的計算方法如下：

（1）流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債

（2）速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨-一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)-其他流動資產(chǎn)）/流動負債

（3）資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額  

（4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額

（5）存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額

（6）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額

（二）最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益（合并報表口徑）

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》的規(guī)定，公司最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益情況如下：

第六節(jié) 債券的償付風(fēng)險及對策措施

本期債券償債資金將主要來源于發(fā)行人日常經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，關(guān)于本期債券的償付風(fēng)險、償債計劃及保障措施，請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第四節(jié) 償債計劃及其他保障措施”。

第七節(jié) 債券跟蹤評級安排說明

根據(jù)監(jiān)管部門和中誠信證評對跟蹤評級的有關(guān)要求，中誠信證評將在本期債券存續(xù)期內(nèi)，在每年中山公用年報公告后的兩個月內(nèi)進行一次定期跟蹤評級，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進行不定期跟蹤評級。

中誠信證評將密切關(guān)注中山公用的相關(guān)狀況，如發(fā)現(xiàn)中山公用或本期債券相關(guān)要素出現(xiàn)重大變化，或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時，中誠信證評將落實有關(guān)情況并及時評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本期債券的信用等級。

如中山公用不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況，中誠信證評將根據(jù)有關(guān)情況進行分析并調(diào)整信用等級，必要時，可公布信用等級暫時失效，直至中山公用提供相關(guān)資料。

中誠信證評對本期債券的跟蹤評級報告將在中誠信證評網(wǎng)站和交易所網(wǎng)站公告，且在交易所網(wǎng)站公告的時間不晚于在本公司網(wǎng)站、其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間；同時，跟蹤評級報告將報送中山公用、監(jiān)管部門等。

第八節(jié) 債券受托管理人

關(guān)于本期債券的債券受托管理人及債券受托管理協(xié)議主要內(nèi)容，詳見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第九節(jié) 債券受托管理人”。

第九節(jié) 債券持有人會議規(guī)則的有關(guān)情況

關(guān)于本期債券的債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容，詳見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第八節(jié) 債券持有人會議”。

第十節(jié) 募集資金的運用

一、本次發(fā)行公司債券募集資金數(shù)額

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司財務(wù)狀況及未來資金需求狀況，經(jīng)本公司董事會和股東會審議通過，本公司向中國證監(jiān)會申請發(fā)行不超過20億元（含20億元）的公司債券。本次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行規(guī)模為10億元。

二、本期公司債券募集資金用途

本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于償還銀行貸款以及補充流動資金。其中6億元用于償還銀行貸款（具體還款范圍請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第七節(jié) 募集資金運用”），4億元用于補充公司流動資金。

三、公司債券募集資金的專項賬戶管理安排

發(fā)行人已設(shè)立募集資金專項賬戶用于募集資金款項的接收、存儲及劃轉(zhuǎn)活動,并將嚴(yán)格按照募集說明書披露的募集資金用途，確保?？顚Ｓ?。

第十一節(jié) 本期債券發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)

一、發(fā)行人

名稱：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

法定代表人：何銳駒

聯(lián)系人：何清  

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座      

電話：0760-88380008   

傳真：0760-88380011   

郵政編碼：528403        

二、主承銷商

名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室

法定代表人：孫樹明

項目主辦人：劉建、周熙亮

電話：020-87550265、020-87550565

傳真：020-87554536

郵政編碼：510075

三、分銷商、債券受托管理人

名稱：安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

項目負責(zé)人：杜柏錕、褚鵬

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈12層

電話：010-83321300

傳真：010-83321155

郵政編碼：518038

四、分銷商

名稱：聯(lián)訊證券股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

法定代表人：徐剛

項目負責(zé)人：文哲

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)源深路 1088 號平安財富大廈 20 層

電話：021-51759919

傳真：021-51782321

郵政編碼：200122

五、發(fā)行人律師

名稱：廣東君厚律師事務(wù)所

住所：廣州天河路101號興業(yè)銀行大廈14樓

負責(zé)人：陳默

經(jīng)辦律師：鄭海珠、盧潤姿

電話：020-85608818

傳真：020-38988393

六、審計機構(gòu)

名稱：廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號1001-1008房

負責(zé)人：蔣洪峰

經(jīng)辦注冊會計師：王韶華、劉遠帥、陳昭

電話：020-36108457

傳真：020-83800977

七、資信評級機構(gòu)

名稱：中誠信證券評估有限公司

住所：上海青浦區(qū)新業(yè)路599號1幢968室

法定代表人：關(guān)敬如

經(jīng)辦人員：張卡、劉衍青

電話：021-51019090

傳真：021-51019030

八、主承銷商的收款賬戶及開戶銀行

開戶銀行：工行廣州市第一支行

賬戶名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

銀行賬戶：3602000129200191192

九、募集資金專項賬戶及開戶銀行

賬戶名稱：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

賬號：484600600018800023806

開戶行：交通銀行股份有限公司中山分行

十、本期債券申請上市的證券交易所

名稱：深圳證券交易所

住所：深圳市深南大道2012號

總經(jīng)理：王建軍

電話：0755-88668888

傳真：0755-88666000

十一、本期債券登記機構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

住所：深圳市深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓

法定代表人：周寧

電話：0755-21899999

傳真：0755-21899000

第十二節(jié) 備查文件

一、備查文件目錄

本上市公告書的備查文件目錄如下：

1、發(fā)行人最近三年的審計報告及最近一期的財務(wù)報表；

2、廣發(fā)證券股份有限公司出具的上市核查意見；

3、廣東君厚律師事務(wù)所出具的法律意見書；

4、中誠信證券評估有限公司出具的資信評級報告；

5、債券受托管理協(xié)議；

6、債券持有人會議規(guī)則；

7、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件。

二、查閱時間

本期債券發(fā)行期限內(nèi)。

三、查閱地點

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司

地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

電話：86-760-88380008

傳真：86-760-88380011

聯(lián)系人：何清

（二）廣發(fā)證券股份有限公司

地址：廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場

電話：020-87555888

傳真：020-87557566

聯(lián)系人：劉建、周熙亮

（以下無正文）

（此頁無正文，專用于《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）上市公告書》之蓋章頁）

發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

年    月    日

（此頁無正文，專用于《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）上市公告書》之蓋章頁）

主承銷商、薄記管理人：廣發(fā)證券股份有限公司

年     月     日