歡迎來到中山公用事業(yè)集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2018-046
債券代碼:112712 債券簡稱:18中山01
(住所:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座)
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)上市公告書
債券簡稱:18中山01
債券代碼:112712
發(fā)行總額:10億元人民幣
上市時間:2018年6月14日
上市地點:深圳證券交易所
主承銷商
(住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2 號618 室)
簽署日期:2018年6月
第一節(jié) 緒言
重要提示
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”、“本公司”或“中山公用”)董事會成員已批準(zhǔn)該上市公告書,確信其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負個別的和連帶的責(zé)任。
深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)對中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)上市申請及相關(guān)事項的審查,均不構(gòu)成對本期債券的價值、收益及兌付作出實質(zhì)性判斷或任何保證。因本公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險,由購買債券的投資者自行負責(zé)。
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》相關(guān)規(guī)定,本期債券僅面向合格機構(gòu)投資者發(fā)行,合格投資者中的個人投資者與公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實施投資者適當(dāng)性管理,僅限合格機構(gòu)投資者參與交易,公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。
經(jīng)中誠信證券評估有限公司(以下簡稱“中誠信證評”)綜合評定,發(fā)行人主體長期信用等級為AA+級,本期債券等級為AA+級。本期債券上市前,發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為1,233,123.87萬元(2018年3月31日合并報表中所有者權(quán)益合計),合并報表口徑的資產(chǎn)負債率為22.99%,母公司報表口徑的資產(chǎn)負債率為23.96%。發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的已審年均可分配利潤117,442.27萬元(2015年度、2016年度和2017年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值),不少于本期債券一年利息的1.5倍;發(fā)行人在本期債券上市前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
公司主體長期信用等級為AA+,本期債券的信用等級為AA+。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司《質(zhì)押式回購資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》,本期債券不符合進行質(zhì)押式回購交易的基本條件,若后續(xù)政策調(diào)整,質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應(yīng)調(diào)整。
本期債券將在深圳證券交易所的集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時掛牌(以下簡稱“雙邊掛牌”)上市交易。本期債券上市前,若公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和信用評級等情況出現(xiàn)重大變化將影響本期債券雙邊掛牌交易,本公司承諾,若本期債券無法雙邊掛牌,投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險和流動性風(fēng)險,由債券投資者自行承擔(dān),本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
發(fā)行人在向深圳證券交易所申請本期債券上市時,已與受托管理人就債券終止上市的后續(xù)安排簽署協(xié)議,約定如果債券終止上市,發(fā)行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關(guān)服務(wù)。
投資者欲詳細了解本期債券的償債計劃及其他保障措施、債券持有人會議、債券受托管理人以及其他重要事項等信息,請仔細閱讀《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告》和《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》,相關(guān)材料可到深圳證券交易所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)和巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn))查詢。
第二節(jié) 發(fā)行人簡介
一、發(fā)行人基本信息
1、發(fā)行人名稱:中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2、英文名稱:Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd.
3、上市地點:深圳證券交易所
4、股票簡稱:中山公用
5、股票代碼:000685
6、注冊資本:147,511.14萬元
7、法定代表人:何銳駒
8、公司設(shè)立日期:1992年12月26日
9、統(tǒng)一社會信用代碼:914420001935372689
10、住所:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座
11、董事會秘書(代):何清
12、聯(lián)系地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座
13、郵政編碼:528403
14、聯(lián)系電話:0760-88380008
15、聯(lián)系傳真:0760-88380011
16、電子信箱:zpug@zpug.net
17、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.q1e9.cn
18、經(jīng)營范圍:公用事業(yè)的投資及管理,市場的經(jīng)營及管理,投資及投資策劃、咨詢和管理等業(yè)務(wù)
關(guān)于公司的具體信息,請見本公司于2018年5月16日披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)“第五節(jié) 發(fā)行人基本情況”。
第三節(jié) 債券發(fā)行、上市概況
一、債券全稱
債券全稱:中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)。
簡稱:18中山01
債券代碼:112712
二、債券發(fā)行總額
本期債券的發(fā)行總額為10億元。
三、債券發(fā)行批準(zhǔn)機關(guān)及文號
本期債券經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1897”號文核準(zhǔn)公開發(fā)行。
四、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象
(一)發(fā)行方式
本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格機構(gòu)投資者詢價配售的方式,網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進行債券配售。
本期債券發(fā)行工作已于2018年5月22日結(jié)束,本期債券實際發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,最終票面利率為5.30%。
(二)發(fā)行對象
本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
五、債券發(fā)行的主承銷商、承銷團成員及受托管理人
本期債券主承銷商為廣發(fā)證券股份有限公司,分銷商為安信證券股份有限公司及聯(lián)訊證券股份有限公司。本期債券受托管理人為安信證券股份有限公司。
六、債券面額及發(fā)行價格
本期債券面值100元,平價發(fā)行。
七、債券存續(xù)期限
本期債券期限不超過5年,首期債券為5年期品種,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
八、債券年利率、計息方式和還本付息方式
1、債券利率及確定方式:本期債券為固定利率債券,票面利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價結(jié)果協(xié)商確定,票面利率為5.30%。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),未被回售部分債券后續(xù)期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調(diào)整基點。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),則未被回售部分債券在存續(xù)期限后續(xù)期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國務(wù)院限定的利率水平。
2、還本付息的期限和方式:本次公司債券采用固定利率,采用單利按年計息,不計復(fù)利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利息。
3、起息日:2018年5月22日。
4、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
5、付息日:2019年至2023年每年的5月22日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息);若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的5月22日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息)。
6、兌付日:2023年5月22日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息)。若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的兌付日為2021年5月22日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息)。
在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。
7、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán):本期債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)在本期債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末決定是否調(diào)整本期債券的票面利率,發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日,在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán),則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
8、投資者回售選擇權(quán):本期債券附投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后,投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在回售申報日,即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起5個交易日內(nèi),通過指定的交易系統(tǒng)進行回售申報,持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷,相應(yīng)的本期債券面值總額將被凍結(jié)交易。回售申報日不進行申報的,則視為放棄回售選擇權(quán),繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。
九、債券信用等級
根據(jù)中誠信證評出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)信用評級報告》,發(fā)行人主體信用等級為AA+級,本次公司債券的信用等級為AA+級。根據(jù)監(jiān)管部門和中誠信證評對跟蹤評級的有關(guān)要求,中誠信證評將在本期債券存續(xù)期內(nèi),在每年發(fā)行人年報公告后的兩個月內(nèi)進行一次定期跟蹤評級,并在本期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進行不定期跟蹤評級。
十、募集資金用途
本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于償還銀行貸款以及補充流動資金。其中6億元用于償還銀行貸款(具體還款范圍請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第七節(jié) 募集資金運用”),4億元用于補充公司流動資金。
十一、募集資金的驗資確認(rèn)
2018年5月23日,發(fā)行人出具了《資金到賬證明及責(zé)任承諾》,確認(rèn)截至2018年5月23日止,發(fā)行人募集資金總額為人民幣10億元整,扣除承銷費后募集資金凈額為人民幣玖億玖仟伍佰萬元(¥995,000,000.00元)。募集資金凈額已由主承銷商廣發(fā)證券于2018年5月23日匯入發(fā)行人在交通銀行股份有限公司中山分行開立的募集資金專戶內(nèi)。
第四節(jié) 債券上市與托管基本情況
一、債券上市核準(zhǔn)部門及文號
經(jīng)深圳交易所深證上[2018]264號文同意,本期債券將于2018年6月14日起在深交所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易進行轉(zhuǎn)讓,證券簡稱為“18中山01”,證券代碼為“112712”。
二、債券上市托管情況
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券托管證明,本期債券已經(jīng)全部托管在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。
第五節(jié) 發(fā)行人主要財務(wù)狀況
一、發(fā)行人合并口徑主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:萬元
項目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
總資產(chǎn) | 1,601,154.19 | 1,584,303.43 | 1,505,910.49 | 1,408,002.46 |
總負債 | 368,030.32 | 360,724.81 | 355,428.29 | 301,738.29 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 1,212,458.75 | 1,202,949.08 | 1,133,023.14 | 1,089,258.94 |
單位:萬元
項目 | 2018年1-3月 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
營業(yè)收入 | 36,736.93 | 161,399.89 | 146,260.17 | 149,677.64 |
凈利潤 | 19,547.84 | 110,067.70 | 99,971.75 | 152,928.62 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 18,925.07 | 106,693.12 | 96,267.75 | 149,365.95 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 18,220.14 | 56,399.59 | 43,183.27 | 22,392.82 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加(減少)額 | 32,630.07 | 26,096.34 | -93,236.39 | 86,413.50 |
二、發(fā)行人合并報表口徑主要財務(wù)指標(biāo)
(一)合并報表口徑主要財務(wù)指標(biāo)
項目 | 2018.03.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
資產(chǎn)負債率 | 22.99% | 22.77% | 23.60% | 21.43% |
流動比率 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 2.11 |
速動比率 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 2.03 |
項目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) | 5.22 | 4.36 | 3.90 | 4.76 |
存貨周轉(zhuǎn)率(次) | 7.92 | 11.13 | 11.10 | 11.49 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
注:2018年1-3月周轉(zhuǎn)率經(jīng)過年化處理。
未經(jīng)特別說明上述財務(wù)指標(biāo)的計算方法如下:
(1)流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債
(2)速動比率=(流動資產(chǎn)-存貨-一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)-其他流動資產(chǎn))/流動負債
(3)資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額
(4)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額
(5)存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額
(6)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額
(二)最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益(合并報表口徑)
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露(2010年修訂)》的規(guī)定,公司最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益情況如下:
項 目 | 2018年1-3月 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.59% | 9.15% | 8.72% | 17.37% |
基本每股收益 | 0.13 | 0.72 | 0.65 | 1.06 |
稀釋每股收益 | 0.13 | 0.72 | 0.65 | 1.06 |
第六節(jié) 債券的償付風(fēng)險及對策措施
本期債券償債資金將主要來源于發(fā)行人日常經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流,關(guān)于本期債券的償付風(fēng)險、償債計劃及保障措施,請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第四節(jié) 償債計劃及其他保障措施”。
第七節(jié) 債券跟蹤評級安排說明
根據(jù)監(jiān)管部門和中誠信證評對跟蹤評級的有關(guān)要求,中誠信證評將在本期債券存續(xù)期內(nèi),在每年中山公用年報公告后的兩個月內(nèi)進行一次定期跟蹤評級,并在本期債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進行不定期跟蹤評級。
中誠信證評將密切關(guān)注中山公用的相關(guān)狀況,如發(fā)現(xiàn)中山公用或本期債券相關(guān)要素出現(xiàn)重大變化,或發(fā)現(xiàn)其存在或出現(xiàn)可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時,中誠信證評將落實有關(guān)情況并及時評估其對信用等級產(chǎn)生的影響,據(jù)以確認(rèn)或調(diào)整本期債券的信用等級。
如中山公用不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況,中誠信證評將根據(jù)有關(guān)情況進行分析并調(diào)整信用等級,必要時,可公布信用等級暫時失效,直至中山公用提供相關(guān)資料。
中誠信證評對本期債券的跟蹤評級報告將在中誠信證評網(wǎng)站和交易所網(wǎng)站公告,且在交易所網(wǎng)站公告的時間不晚于在本公司網(wǎng)站、其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間;同時,跟蹤評級報告將報送中山公用、監(jiān)管部門等。
第八節(jié) 債券受托管理人
關(guān)于本期債券的債券受托管理人及債券受托管理協(xié)議主要內(nèi)容,詳見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第九節(jié) 債券受托管理人”。
第九節(jié) 債券持有人會議規(guī)則的有關(guān)情況
關(guān)于本期債券的債券持有人會議規(guī)則的主要內(nèi)容,詳見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第八節(jié) 債券持有人會議”。
第十節(jié) 募集資金的運用
一、本次發(fā)行公司債券募集資金數(shù)額
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司財務(wù)狀況及未來資金需求狀況,經(jīng)本公司董事會和股東會審議通過,本公司向中國證監(jiān)會申請發(fā)行不超過20億元(含20億元)的公司債券。本次公司債券采用分期發(fā)行方式,首期發(fā)行規(guī)模為10億元。
二、本期公司債券募集資金用途
本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于償還銀行貸款以及補充流動資金。其中6億元用于償還銀行貸款(具體還款范圍請見公司于2018年5月16日披露的本期債券《募集說明書》“第七節(jié) 募集資金運用”),4億元用于補充公司流動資金。
三、公司債券募集資金的專項賬戶管理安排
發(fā)行人已設(shè)立募集資金專項賬戶用于募集資金款項的接收、存儲及劃轉(zhuǎn)活動,并將嚴(yán)格按照募集說明書披露的募集資金用途,確保??顚S?。
第十一節(jié) 本期債券發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)
一、發(fā)行人
名稱:中山公用事業(yè)集團股份有限公司
住所:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座
法定代表人:何銳駒
聯(lián)系人:何清
聯(lián)系地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座
電話:0760-88380008
傳真:0760-88380011
郵政編碼:528403
二、主承銷商
名稱:廣發(fā)證券股份有限公司
住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
法定代表人:孫樹明
項目主辦人:劉建、周熙亮
電話:020-87550265、020-87550565
傳真:020-87554536
郵政編碼:510075
三、分銷商、債券受托管理人
名稱:安信證券股份有限公司
住所:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元
法定代表人:王連志
項目負責(zé)人:杜柏錕、褚鵬
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈12層
電話:010-83321300
傳真:010-83321155
郵政編碼:518038
四、分銷商
名稱:聯(lián)訊證券股份有限公司
住所:惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層
法定代表人:徐剛
項目負責(zé)人:文哲
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)源深路 1088 號平安財富大廈 20 層
電話:021-51759919
傳真:021-51782321
郵政編碼:200122
五、發(fā)行人律師
名稱:廣東君厚律師事務(wù)所
住所:廣州天河路101號興業(yè)銀行大廈14樓
負責(zé)人:陳默
經(jīng)辦律師:鄭海珠、盧潤姿
電話:020-85608818
傳真:020-38988393
六、審計機構(gòu)
名稱:廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號1001-1008房
負責(zé)人:蔣洪峰
經(jīng)辦注冊會計師:王韶華、劉遠帥、陳昭
電話:020-36108457
傳真:020-83800977
七、資信評級機構(gòu)
名稱:中誠信證券評估有限公司
住所:上海青浦區(qū)新業(yè)路599號1幢968室
法定代表人:關(guān)敬如
經(jīng)辦人員:張卡、劉衍青
電話:021-51019090
傳真:021-51019030
八、主承銷商的收款賬戶及開戶銀行
開戶銀行:工行廣州市第一支行
賬戶名稱:廣發(fā)證券股份有限公司
銀行賬戶:3602000129200191192
九、募集資金專項賬戶及開戶銀行
賬戶名稱:中山公用事業(yè)集團股份有限公司
賬號:484600600018800023806
開戶行:交通銀行股份有限公司中山分行
十、本期債券申請上市的證券交易所
名稱:深圳證券交易所
住所:深圳市深南大道2012號
總經(jīng)理:王建軍
電話:0755-88668888
傳真:0755-88666000
十一、本期債券登記機構(gòu)
名稱:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
住所:深圳市深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓
法定代表人:周寧
電話:0755-21899999
傳真:0755-21899000
第十二節(jié) 備查文件
一、備查文件目錄
本上市公告書的備查文件目錄如下:
1、發(fā)行人最近三年的審計報告及最近一期的財務(wù)報表;
2、廣發(fā)證券股份有限公司出具的上市核查意見;
3、廣東君厚律師事務(wù)所出具的法律意見書;
4、中誠信證券評估有限公司出具的資信評級報告;
5、債券受托管理協(xié)議;
6、債券持有人會議規(guī)則;
7、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件。
二、查閱時間
本期債券發(fā)行期限內(nèi)。
三、查閱地點
(一)中山公用事業(yè)集團股份有限公司
地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座
電話:86-760-88380008
傳真:86-760-88380011
聯(lián)系人:何清
(二)廣發(fā)證券股份有限公司
地址:廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場
電話:020-87555888
傳真:020-87557566
聯(lián)系人:劉建、周熙亮
(以下無正文)
(此頁無正文,專用于《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)上市公告書》之蓋章頁)
發(fā)行人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司
年 月 日
(此頁無正文,專用于《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)上市公告書》之蓋章頁)
主承銷商、薄記管理人:廣發(fā)證券股份有限公司
年 月 日