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    關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的公告
    專欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2022-08-29
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    作者:admin
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    (五)其他事項(xiàng)鑒于公用環(huán)投與創(chuàng)志集團(tuán)簽訂了關(guān)于株洲金利亞100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,且雅居樂固廢、創(chuàng)志集團(tuán)與株洲金利亞已簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定創(chuàng)志集團(tuán)回購雅居樂固廢持有標(biāo)的公司51%的股權(quán)(目前尚未交割)。

    證券代碼:000685           證券簡(jiǎn)稱:中山公用           公告編號(hào):2022-060

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰竟蓹?quán)及對(duì)外擔(dān)保的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     

    一、交易事項(xiàng)

    (一)交易概述

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中山公用”或公司)下屬全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”)與株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)志集團(tuán)”)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,以599,912,125.39作為股權(quán)對(duì)價(jià)款受讓株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“株洲金利亞”、“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”或“本次交易”)。

    公司于2022826日召開第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議,以9票同意、0票反對(duì)及0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰竟蓹?quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》,本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。

    本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    (二)交易對(duì)方基本情況

    1、公司名稱:株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司

    2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91442000MA513KEU2E

    3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)

    4、注冊(cè)地:株洲市石峰區(qū)石蘆路455號(hào)綜合樓二樓

    5、法定代表人:張錦彬

    6、注冊(cè)資本:20000萬人民幣

    7、成立日期: 2017-12-05

    8、經(jīng)營(yíng)范圍:環(huán)??萍籍a(chǎn)品的研發(fā);再生資源回收經(jīng)營(yíng);利用城市生活垃圾進(jìn)行發(fā)電項(xiàng)目的技術(shù)、投資、管理;發(fā)電成套設(shè)備銷售。

    9、股權(quán)結(jié)構(gòu):中山市創(chuàng)志建材科技有限公司持有株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司100%股權(quán)。

    10、公司與株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    11.是否為失信被執(zhí)行人:否。

    (三)交易標(biāo)的基本情況

    1、基本情況

    1)公司名稱:株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰?/span>

    2)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430200678023628B

    3)企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司

    4)注冊(cè)地:湖南省株洲市石峰區(qū)銅塘灣

    5)法定代表人:羅洪元

    6)注冊(cè)資本:15000萬人民幣

    7)成立日期:2008-08-11

    8)經(jīng)營(yíng)范圍:固體廢棄物處理;提供利用城市生活垃圾進(jìn)行發(fā)電設(shè)計(jì)、投資、管理;發(fā)電成套設(shè)備銷售;固體廢棄物處理及設(shè)備銷售;城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、分類、運(yùn)輸及處理;城市生活垃圾處理技術(shù)研發(fā)及咨詢服務(wù);城市生活垃圾清掃技術(shù)咨詢服務(wù);環(huán)保信息咨詢服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)。

    9)股權(quán)結(jié)構(gòu):由廣州雅居樂固體廢物處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雅居樂固廢”)持股51%,創(chuàng)志集團(tuán)持股49%202278日,雅居樂固廢、創(chuàng)志集團(tuán)與標(biāo)的公司已簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定創(chuàng)志集團(tuán)回購雅居樂固廢持有標(biāo)的公司51%的股權(quán),目前尚未交割。

    10)是否為失信被執(zhí)行人:否。

    2、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

    廣東宏建會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)株洲金利亞的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),并出具了《株洲金利亞環(huán)??萍加邢薰?/span>審計(jì)報(bào)告》(粵建會(huì)事查[2022]6002-39A號(hào)),截至20211231日,株洲金利亞經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為952,715,563.04元,負(fù)債總額為562,678,039.02元,資產(chǎn)凈額為390,037,524.02元;2021年?duì)I業(yè)收入為138,778,064.80元,凈利潤(rùn)為38,253,597.68元。

    截至2022531日,株洲金利亞的資產(chǎn)總額為914,476,098.60元,負(fù)債總額為525,044,155.45元,資產(chǎn)凈額為389,431,943.15元;營(yíng)業(yè)收入為45,771,653.39元,凈利潤(rùn)為7,030,524.70元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))

    3、標(biāo)的公司評(píng)估情況

    根據(jù)廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬辦理股權(quán)收購所涉及株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰竟蓶|權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》(廣東正恒資評(píng)字[2022]1073號(hào)),本次評(píng)估采用收益法進(jìn)行評(píng)估,股東權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為人民幣62,945.88萬元,比審計(jì)后所有者權(quán)益賬面價(jià)值增值29,321.71萬元,增值率75.29%。

    評(píng)估基準(zhǔn)日至相關(guān)評(píng)估結(jié)果披露日期間,未發(fā)生可能對(duì)評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格依據(jù)上述評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ),保證了定價(jià)的公允性,不存在損害公司及股東利益的情形。

    (四)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

    甲方(受讓方):中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司

    乙方(轉(zhuǎn)讓方):株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司

    丙方(項(xiàng)目公司):株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰?/span>

    1)交易對(duì)價(jià)

    標(biāo)的公司股權(quán)價(jià)格為59,991.21萬元。

    2)本項(xiàng)目對(duì)價(jià)款分三期支付

    ①第一期對(duì)價(jià)款

    創(chuàng)志集團(tuán)開設(shè)銀行共管賬戶,與中山公用共管,當(dāng)達(dá)到全部對(duì)應(yīng)支付條件時(shí),中山公用需在2個(gè)工作日內(nèi)支付股權(quán)對(duì)價(jià)款總額的30%。支付條件如下:

    a.創(chuàng)志集團(tuán)以現(xiàn)在持有的項(xiàng)目公司49%股權(quán)為創(chuàng)志集團(tuán)履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保,與中山公用簽訂《股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議》;

    b.創(chuàng)志集團(tuán)出具書面承諾函,承諾創(chuàng)志集團(tuán)與雅居樂所簽前輪交易協(xié)議(包括回購協(xié)議等)已履行完畢,如有未結(jié)事項(xiàng)、任何爭(zhēng)議,均由創(chuàng)志集團(tuán)與雅居樂自行處理,與中山公用、標(biāo)的公司及本次交易無關(guān)。如因此導(dǎo)致標(biāo)的公司損失,則中山公用有權(quán)扣減對(duì)價(jià)款或向創(chuàng)志集團(tuán)追償。

    ②第二期對(duì)價(jià)款

    當(dāng)達(dá)到對(duì)應(yīng)全部支付條件時(shí),中山公用需在5個(gè)工作日內(nèi)支付股權(quán)對(duì)價(jià)款總額的58%,支付條件如下:

    a.創(chuàng)志集團(tuán)完成與雅居樂關(guān)于該51%股權(quán)的交割,取得標(biāo)的公司100%股權(quán);

    b.創(chuàng)志集團(tuán)取得湖南省株洲市城市管理行政執(zhí)法局對(duì)標(biāo)的公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的書面同意文件;

    c.創(chuàng)志集團(tuán)將其持有的標(biāo)的公司100%股權(quán)工商變更至中山公用或中山公用指定主體名下。

    d.創(chuàng)志集團(tuán)取得中國(guó)工商銀行股份有限公司株洲分行及長(zhǎng)江聯(lián)合金融租賃有限公司同意本次交易的書面文件。

    e. 創(chuàng)志集團(tuán)提供株洲市城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(一期、二期)設(shè)備和材料、備品備件、藥品藥劑等完整的資料清單,包括數(shù)量、廠家、品牌、型號(hào)、分項(xiàng)價(jià)格等能夠清點(diǎn)核實(shí)的必備信息,經(jīng)創(chuàng)志集團(tuán)與中山公用雙方共同盤點(diǎn)確認(rèn)。

    ③第三期對(duì)價(jià)款

    在標(biāo)的公司股權(quán)變更登記至中山公用名下的次日起計(jì)的6個(gè)月期間(以下稱“尾款保證期間”),倘若不出現(xiàn)約定的尾款扣除情形的,中山公用在尾款保證期間結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清保證期尾款,尾款為股權(quán)對(duì)價(jià)款總額的12%。

    (五)其他事項(xiàng)

    鑒于公用環(huán)投與創(chuàng)志集團(tuán)簽訂了關(guān)于株洲金利亞100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,且雅居樂固廢、創(chuàng)志集團(tuán)與株洲金利亞已簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定創(chuàng)志集團(tuán)回購雅居樂固廢持有標(biāo)的公司51%的股權(quán)(目前尚未交割)。為保證公司順利完成標(biāo)的公司100%股權(quán)的受讓權(quán)益,公用環(huán)投經(jīng)與創(chuàng)志集團(tuán)及雅居樂固廢協(xié)商一致,就關(guān)于株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂三方協(xié)議,明確關(guān)于雅居樂固廢與創(chuàng)志集團(tuán)之間股權(quán)對(duì)價(jià)款的支付及三方股權(quán)轉(zhuǎn)讓流程。

    (六)受讓標(biāo)的公司的目的和對(duì)公司的影響

    株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰卷?xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)規(guī)模1700/天,已全部建成投運(yùn),規(guī)模較大,項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)期剩余約23年,垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)73.6/噸,當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)條件較好,政府信用良好,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。并購后有利于公司做大固廢板塊的體量,對(duì)未來的業(yè)務(wù)拓展有積極意義。

    公用環(huán)投收購株洲金利亞符合公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,有利于發(fā)揮公司資本、運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目位于湖南省株洲市,未來具有較好的成長(zhǎng)空間,為公司進(jìn)入湖南市場(chǎng)提供良好機(jī)會(huì),同時(shí)促進(jìn)公司在省外的布局,為公司新一階段的擴(kuò)張發(fā)展樹立標(biāo)桿,對(duì)公司未來業(yè)績(jī)有積極影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    二、對(duì)外擔(dān)保情況

    (一)對(duì)外擔(dān)保概述

    鑒于株洲金利亞向中國(guó)工商銀行股份有限公司株洲分行貸款19,920萬元,貸款期限至20271218日,目前擔(dān)保方為中山市創(chuàng)志建材科技有限公司及廣州雅居樂固體廢物處理有限公司;向長(zhǎng)江聯(lián)合金融租賃有限公司貸款5,400萬元,貸款期限至2026924日,目前擔(dān)保方為廣州雅居樂固體廢物處理有限公司,經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商確定,在目標(biāo)股權(quán)交割后2個(gè)月內(nèi),完成標(biāo)的公司銀行及其他金融機(jī)構(gòu)貸款的擔(dān)保方式的置換。將變更該筆貸款的擔(dān)保及保證人,由公司或下屬企業(yè)為上述貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限至對(duì)應(yīng)貸款合同到期日。如若標(biāo)的公司在目標(biāo)股權(quán)交割后2個(gè)月內(nèi)及時(shí)還款則無需進(jìn)行擔(dān)保置換。

    公司于2022826日召開第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議,以9票同意、0票反對(duì)及0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司受讓株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰竟蓹?quán)及對(duì)外擔(dān)保的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。

    (二) 被擔(dān)保人基本情況

    被擔(dān)保人株洲金利亞基本情況詳見本公告上述“交易標(biāo)的基本情況”。

    (三)擔(dān)保協(xié)議的簽署及執(zhí)行情況

    根據(jù)公用環(huán)投與創(chuàng)志集團(tuán)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,雙方共同與金融機(jī)構(gòu)洽談,在目標(biāo)股權(quán)交割后2個(gè)月內(nèi),完成項(xiàng)目公司銀行及其他金融機(jī)構(gòu)貸款的擔(dān)保方式的置換。如若標(biāo)的公司在目標(biāo)股權(quán)交割后2個(gè)月內(nèi)及時(shí)還款則無需進(jìn)行擔(dān)保置換。

    (四)董事會(huì)意見

    本次完成收購株洲金利亞100%股權(quán)后,株洲市創(chuàng)志環(huán)保集團(tuán)有限公司不再是株洲金利亞的股東,將不再為其承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,因此變更由公司或下屬企業(yè)作為擔(dān)保方符合實(shí)際情況。同時(shí)通過對(duì)株洲金利亞的盡職調(diào)查了解,株洲金利亞保持穩(wěn)健發(fā)展,未來發(fā)展前景良好,且收購后本公司對(duì)株洲金利亞在經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、投融資情況、償債能力等方面均能有效控制。

    株洲金利亞提供擔(dān)保,有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的需求,進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過對(duì)株洲金利亞的充分了解,認(rèn)為株洲金利亞具有償債能力,不會(huì)給公司帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。

    (五)獨(dú)立董事意見

    公司本次為株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰咎峁?dān)保乃基于公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司完成對(duì)株洲金利亞100%股權(quán)收購后,為滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而變更由公司進(jìn)行擔(dān)保,這將有利于株洲金利亞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展,可進(jìn)一步促進(jìn)其提升經(jīng)濟(jì)效益,且株洲金利亞經(jīng)營(yíng)正常,資信良好,為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

    綜上所述,本次擔(dān)保相關(guān)決策符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,不存在違規(guī)擔(dān)保的行為,未損害上市公司及股東的利益,因此我們同意上述提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

    (六)累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    本次擔(dān)保后,公司及其控股子公司經(jīng)審議的擔(dān)??傤~度為90,626萬元,連同本次擔(dān)保,公司及控股子公司的實(shí)際擔(dān)保金額為50,829.97萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.36%,公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)??傆囝~7,649.95萬元,占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.51%,公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保以及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

    三、備查文件

    1.第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議決議;

    2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;

    3.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬辦理股權(quán)收購所涉及株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰竟蓶|權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(廣東正恒資評(píng)字[2022]1073號(hào));

    4.株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰緦徲?jì)報(bào)告(粵建會(huì)事查[2022]6002-39A);

    5.株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告;

    6.株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司法律盡職調(diào)查報(bào)告;

    7.關(guān)于株洲市金利亞環(huán)保科技有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;

    8.關(guān)于株洲市金利亞環(huán)??萍加邢薰竟蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之三方協(xié)議;

    9.其他相關(guān)擔(dān)保合同。

    特此公告。

     

     

     

    中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                     董事會(huì)

                                                      二二年八月二十六日

    上一頁:第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
    下一頁:第十屆董事會(huì)2022年第6次臨時(shí)會(huì)議決議公告
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